* В ночь под рождество в маленькую мексиканскую деревушку въезжают на осле индеец Арнульфо и его жена Хансита, которая с минуты на минуту должна родить. Но дороги испортились, и индецу приходится просить прохожих, которые высаживают его из осла. Тут же появляется женщина в красном, хочет лечь к нему в постель. Но Арнуньфо прогоняет ее: "Я чувствую, что это дух моего осла, моего сына, мой брат, мой осел. Спите спокойно. А если не верите, поезжайте в Сан-Хуан, вы не найдете там ни одного осла". В нескольких шагах от них другой старик рассказывает, как он ехал на ослике, а из него как будто выскочил дьявол и схватил его за ухо. Дедушка и внук при помощи женщины в красном уселись в нанятую повозку. Отъехав немного, старик оглянулся и увидел, что за ним увязался всадник, похожий на дьявола. Бабушка хотела с ним поговорить. "Это же черт!" — сказал ей дед. "Черт? — удивилась она. — Он что, в белом или черном?" Тут же бабушка испытала сильнейшее головокружение и в испуге сказала: "Боже мой! Бежим!" И дед с бабушкой вместе свернули на соседнюю улицу. Там они решили остановиться и оглядеться. Подъехав к какой-то церкви, они увидели молодого священника, который читал молитвы и подметал полы, пока не появился индеанец. Священник быстро поднял руки к небу, словно защищаясь от дьявола, и сказал: — Господи, сделай, чтобы он отстал от моей жены, моей девочки-дочки, от моего осла! Раздался гром. Крик. Раздался детский смех. Старый священник бросился к своей девочке. Он повел ее в алтарь, и они вместе совершили молебен в честь святого Иеронима. На следующий день к ним приехал всадник на красивом белом коне, и старик узнал в нем того самого индейца. Священнику хорошо была видна входная дверь, и он крикнул жене: "Смотри, вот тот самый, который приходил!" — "Это был или не он, или он подменился", — ответила женщина в белом. Священник с девушкой отправились дальше. Им повстречался мальчик-негр, который долго глядел вслед всаднику, а затем сказал: "Это сеньор Арнунфо!" — и исчез.