* Действие фильма Rachmaninovs Prelude начинается на рассвете, когда девочка просыпается от вскрика матери. "Я проснулся. Я был на дереве. Я никогда не забуду этот звук!" - говорит 14-летний Генри. Мальчик в то время учится в воскресной школе. В субботу поздно вечером Генри идет к своему другу Мейну Джарвису, чтобы у них было что-то на ужин. Но по пути он встречает свою будущую учительницу. Он помогает ей пришить пуговицу и с этого дня влюбляется в неё. Но после того как он начинает спорить с Мейном по религиозным вопросам, она отворачивается от него. После уроков Генри решает вернуться к ней. Когда на следующий день он пытается заглянуть к ней в дом, ее отец, Джарвис, выгоняет его. Генри блуждает по округе, встречается с другими детьми в лесу, вступает с ними в сражение и, в конце концов, находится у дома Мейна Джарвиса. В это время, сосед Генри Мистер Гудков говорит своему соседу Глухому Джои, что его жена ходит к Мейну. Мистер Гудкова начинает угрожать и оскорблять Мейна, затем встречается с ним лицом к лицу и всячески унижает его. Мейн впадает в ярость, когда видит, что Генри не по годам дерзок и очень честолюбив. Его переполняет ненависть и злоба. Он говорит своей жене, что те, кто называет Генри грязным словом "плебеем", сами плебеи, но тот не обращает внимания и продолжает вести себя вызывающе. Тогда он объясняет Генри, что тот намного ниже его. Последующая сцена, в которой Генри провоцирует мистера Гудкова на драку и, фактически, побеждает его, заставит каждого зрителя поверить, что Мейну в жизни приходится несладко. Когда Юдит, учительница, уходит, Генри делает кое-что дерзкое: он подкрадывается к ней и, когда она оборачивается, хватает ее. Она говорит ему, что хорошо относиться к другим, но не к другим по крови. "Я не позволю вам, плебеям, оскорблять меня!" - восклицает Мейн. "А если мы не плебеями, то кем же мы являемся, мистер Гудков?" - восклицают Генри и его друзья. Глухой Джои обыгрывает свои руки в бейсбольной перчатке и сбрасывает её в руки Мейна.