* Действие фильма начинается в Лондоне, когда в гости к Адриану и Майлсу приезжают друзья. Майлс знакомится с белокурым молодым человеком с тёмными глазами и его собакой — невероятно талантливым художником. В ходе разговора в кафе, речь заходит о комиксах. Адриан смущён тем, что на его день рождения он будет не один, и хочет пригласить Брайна. При встрече на вечеринке Брайан сразу подходит к Майлса и приглашает его на танец. Адриана в смущении от отказа, но не желая нарушать правила, он проводит Брайна в туалетную комнату. Неожиданно открывается дверь, и мужчина в красной бейсболке, скрывающий лицо, спрашивает у Адри до, откуда она. Майлз озадачен, но Брайан думает, что это ошибка, и что так и есть, но мужчина, обернувшись, произносит фразу, которая звучит как — «не убий». Адриан отказывается от дальнейших объяснений, на что Брайан замечает, что «убийство — это не его конек». После этого он уходит. Адрион смотрит на его ботинки, на которых есть следы крови. В замешательстве он спускается в туннель в конце дома, где находит своего щенка, который случайно нашёл там окровавленную бейсболку и кроссовки. Брайан пытался сказать мальчику, что ситуация сложна, и ему нужно уехать, но тот воспринял это как шутку. Адерн заставил его помочь найти альбом с комиксами, так как в них он нашёл ответ на его вопрос. Фильм заканчивается тем, как они вдвоём осматривают дом с подвала до крыши, рассматривая ветхий город, по которому Майлс бежит с листом комиксов в руке, а на его спине сидит собака в красной кепке.