* Действие фильма начинается с того, что две молодые пары, Клер и Франческа, опаздывают на встречу в аэропорт, самолет улетает и девушке приходится клянчить такси у своего друга. Франческе удается поймать машину и они прибывают в аэропорт. В зале ожидания их встречает спутница Клер Элария, она со своим мужем молодым человеком. Пожилая женщина усаживает Франческу и уходит в зал ожидания. Франческа с Эларией вспоминают счастливые дни своей юности. Франчесна говорит, что ей всегда нравилось танцевать твист, а Эларии нравится театр, поэтому они идут в театр. Во время спектакля Эларию одолевают страхи перед танцами, Франческо вспоминает что был на их репетиции, и просит ее танцевать со своим партнером Артуром в паре под фонограмму. Он пытается убедить жену, что он не танцевал твист со своей женой, однако выясняется что под фонограф он танцевал. Франц испытывает чувство вины за произошедшее, он просит прощения у жены. Они вместе выходят из театра, и Франц говорит, чтобы она не боялась танцевать. Клер пытается отговорить Франческину, она говорит, лучше бы ей не ходить со своим этим молодым человеком, в конце концов Франческина и Артур выходят на улицу. Когда через некоторое время к ним подходят двое мужчин и просят Франческую и Артура пройти с ними к выходу, они собираются идти в театр, но Франц со своим другом вытаскивают их из театра. Франц рассказывает своему другу, что Элариу пыталась отговорить его от танцев, так как она боится, что на самом деле она танцует твист и просит его не верить всему, что говорят люди. В конце концов они с Франческой целуются на прощание, и их машины трогаются с места. Франция – сказочная страна, где нет места жестокости. У каждого города есть свой дух, который дарит городу свое настроение. Париж – город изгнанников, которые избегают встречи с людьми. Когда ему было 10 лет, маленький Клер случайно увидел, как его отец избивает мать и они убегают. Элатия пытается его остановить, но Клер отшвыривает ее и попадает ей в грудь. После этого Артуру приходится вернуться в Париж в закрытый пансион. Едет Клер.