* Действие фильма начинается в 1980 году. Альвар Феррейра – полицейский, бывший заключенный, и его напарник Агапито – тоже бывший заключенные, только бывший полицейский, волею судьбы оказавшиеся по разные стороны баррикад и вынужденные впоследствии работать в разных городах и разных подразделениях полиции. И Альвар, и Агапи – бывшие заключенные. На пару они занимаются самым разным – от мелких краж и грабежей до убийств. На момент съемок основное внимание в фильме уделялось второму из двух персонажей Агапи, а Альвар и Агап – это как бы разные его воплощения, происходящие в параллельных мирах. Действие происходит в провинциальном городе в парке где обитают птицы, в котором, как и положено в настоящем тайском, есть знаменитый местный водопад. Композитор и автор сценария Энтони Куинн – известный сочинитель Бангкока, наиболее популярные пьесы которого отличались особым буйством, а сам композитор был большим любителем выпить, что частенько приводило к тяжелым последствиям. Песня в фильм была написана легендарным Майклом Бретоном. Анна Шанха – молодая женщина, выросшая в бедной семье, в которой кроме нее было еще несколько детей. После того как отец умирает, Анна решает отправиться на поиски лучшей жизни. Вместе с другими девушками она открывает в Таиланде магазинчик, пока соседский ребенок не убивает одну из девушек. Теперь задача Анны – спасти свою шкуру.