* Действие фильма начинается в Париже около двух лет спустя после премьеры фильма «Горбун» (1952). Актёры не изменились, это всё тот же Марсель Сердан. После одной неприятной истории, когда он подвергся нападению хулигана, больше не ходит на улицу. Только Берта, влюблённая в него, всё время думает о нём. Однажды Берта обращается к директору театра, который задумал поставить пьесу Ролана Барта «Смерть коммивояжера». После недельной подготовки в театре открылось прослушивание. В спектакле «Актёра» роль Марсель исполняет молодой человек Гаспар, но спустя несколько лет он передаст эту роль 19-летнему Жану Клеману. Актёр Марсель потерпел в спектакле фиаско, он стал для всех «Горбуном». Напуганная этой ролью Берта посылает ему резкое письмо, в котором говорит, что «Заноза» горбун Марсель — это её муж, муж-актёр. Она отвергает чувства, которые связывает с горбуном, потому что человек-горбун Марселу — её муж. И они не станут мужем и женой. В письме также Берта сообщает, что она вышла замуж за Горбуна. Горбун, расстроенный письмом, ушёл в свою комнату. Упав на кровать, он умирает. За его игрой, трогательной и стыдливой, наблюдает красивая горбунья — актриса Мириам. Мириам выходит из дома и сталкивается с молодым рабочим, который играет на аккордеоне. Рабочий приглашает её на танец, Мири-ам приглашает его, а Горбун, закрывая глаза, следит за ними. Капризной горбунке Мири не хочется танцевать, поэтому она просит рабочего сыграть что-нибудь для неё. Взволнованный Горбун соглашается. Он играет, а Мири помогает ему. Молодой рабочий остаётся в комнате, а девушка выходит на улицу… Через несколько дней на сцену театра выходит очень красивая девушка — горбуньи Берта. Перед ней стоит лёгкая задача: она должна «зажечь» зал. Но в городе нет танцоров. Есть только старый горбун, который танцует для себя. Вечером он встречает влюблённую в него девушку — Мири. Горбун в замешательстве.