* Действие фильма начинается в Буэнос-Айресе, где Джеффри едет из аэропорта домой. По дороге ему встречается белка, которая просит его прочитать её письмо. Джеффри берётся за письмо и понимает, что оно может быть зашифровано. Он едет к белке и решает проверить её сообщение. Он нашёл зашифрованное сообщение, но не может прочесть его. Спустя несколько дней он встречается с белкой, которая рассказывает, что под ней подразумевается, после чего он решает разгадать её послание. На протяжении всего фильма он испытывает всё новые и новые проблемы и ведёт себя очень глупо, что приводит к тому, что он теряет всякий интерес к письму и решает, что белка его обманула. В конце картины Джеффри узнаёт, что это было зашифрованным сообщением. Он не может поверить, что всё было подстроено, но всё равно продолжает верить белке, в конце концов на этой планете. Фильм заканчивается тем, что в городе появляется белка и рассказывает о том, что её никто не читает. Джефферсон сидит в своём кресле в доме и пишет письмо своей матери. Когда он его заканчивает, то на заднем фоне видно то место, где была белка, и Джефферсона озаряет мысль, что письмо было написано не одним из его близких, а другим человеком. Джефферсоном движет любопытство, он хочет проверить, кто это был, и поэтому вместо него письмо читает его друг. Джефф не может понять, что произошло с его другом. После просмотра фильма Джефф оставляет работу и идёт спать.