* Действие фильма начинается в глухой деревушке. В шикарном доме парагвайских помещиков живет юноша Тони (Жуан) - сын богатых родителей. Всю жизнь он мечтал стать лётчиком, но никак не может добиться своего. Однако Тони счастлив, ведь для него главное в жизни - это любимая девушка Хилари. Однажды Тони решает воспользоваться услугами местного шамана. Тот объясняет юноше, что единственная тропа, ведущая к счастью - это путь через ущелье, по которому можно добраться до волшебного озера. После того, как Тони двинулся в путь и добрался до озера, то оказывается в маленькой, полной опасностей деревушке, где живет девушка Кэти - дочь начальника полиции. У неё необычный дар - она может исцелять больных и воскрешать мертвых. Тони и Кэти встречаются и влюбляются друг в друга. Но Кэти просит Тони, чтобы тот скрывал от неё своё путешествие к озеру и что она может находиться там только на правах гостя. Этого ответа Тони оказывается недостаточно, и он обманывает свою возлюбленную. Он на время останавливается в доме, но Кэти всё же знает, что он на озере. Когда они смотрят друг на друга, наступает время действовать. Тони влюбляется в Кэти, но она отвергает его. Но когда он пытается прикоснуться к ней, то ему является ангел и повелевает ему смириться и не противиться своему счастью. Кэти вскоре появляется вновь, но Тони уже не в силах сопротивляться своему чувству. Фильм Karai Norte ( Парагвай ) снят в жанре арт-хаус, что оставляет за кадром некоторые интересные моменты сюжета, однако фильм смотрится на одном дыхании.