* Действие фильма начинается в 1902 году. Молодой художник Генри Нувель влюбляется в пожилую женщину Энни. Энни, чей муж погиб во время Альп, оказавшись в швейцарской Альпах, пытается освоить искусство рисования. Вдохновленная произведениями художника, Энни пытается найти вдохновение в этом зеркале-саркофаге, который местный скульптор пожертвовал ему. Любуясь карликовой сосной, Эннис Хильдегардт, женщина в возрасте, вспоминает в деталях свою жизнь. С первой встречи с Генри Нивелем ее жизнь была предопределена. Эннис замужем за обеспеченным судовладельцем, они имеют большой дом и приятное окружение. Осваивая искусство рисование, она хочет стать успешной и независимой, чтобы иметь возможность содержать семью. Муж Энни использует деньги семьи, чтобы держать ее в постоянном напряжении. Его неприязнь к художнице растет по мере того, как она пытается приблизиться к тому, чтобы стать достойной его кисти. Отношения между Эннис и ее мужем становятся мучительными, и она готова сделать все, чтобы их спасти. Артур Кемп, молодой художник, живет в атмосфере лжи и лицемерия, которые окружают его в местном художественном сообществе, которое считает его посредственностью. Несмотря на то, что он очень одарен и многообещающ, группа взрослых выступает против его талантов, ставя ему клеймо бездарности. Когда Артур впервые появляется в университетской художественной галерее, он - прилежный студент, но не более того. Его мать, которая часто рассказывает ему о своей школе, хорошо разбирается в современных тенденциях искусства и видит, что у Артура мало шансов стать таким же выдающимся художником, как его учитель. Большинство из них согласны с тем, что Артур не сможет прославиться. Через два года после начала учебы Артура, его принимают в престижную Школу Искусств Берне. Он принят в качестве члена академии, и все радуются этому, кроме его учителя, который презирает Артура. После того,как Артур заканчивает Школ, его репутации нанесен тяжелый удар. Критика: Сходства с произведением Джойса "Улисс": Влияние Джойсовых выразительных средств в гротескной мифологии, которая является одним из самых ярких произведений искусства 20-го века. Переплетение верований и традиций с более современным искусством.