* Действие фильма начинается в 1930 году в Андалусии. Накануне Рождества у испанского крестьянина Мендосы происходят очень странные для этих мест события — жена выгоняет его из дома. Вскоре он понимает, что находится в ином мире, и что времени в мире этом практически нет. Мендоса, проведя на улицах города ночь, приходит к выводу, что 3 дня, проведённые в стенах церкви Санта-Мария-ла-Мена, замедляют его время. На руинах старого монастыря одинокий и больной старик в состоянии эйфории встречает божественную тень на стене старого монастыря. Король, епископ и епископский дворецкий рассказывают ему о новой религии, которая обеспечивает физическую и духовную чистоту его людям. По их мнению, эта религия основана на аскезе и духовном пробуждении человека, который, тем самым, сможет избежать участи своего рода. Монастырь принадлежит ордену, члены которого в прошлом были инквизиторами и сохранили свои знания о магии. В знак того, что эти знания хранятся в строжайшей тайне, члены ордена носят красные балахоны. Но однажды король узнает от герцога Альбы, что таинство чёрной мессы в монастыре было прервано. Просветлённый монах, переодевшись в старика, является к королю и рассказывает об опасности. У его ног оказывается чернокнижник, который и предлагает королю принять участие в ритуале. Король отказывается, но при этом он соглашается на исповедь и "случайно" оказывается на мессе. Увидев его, монахини падают в обморок и король, который прекрасно знает об исповеди, проникается сочувствием к несчастным женщинам и не совершает свой грех. Монахи носят красные одежды и происходят в точности, как в фильме. Однако, вскоре выясняется, что это маскировка, а в реальности они преследуют злоумышленников. Монах-эскрибатор помогает королю, но именно он рассказывает его палачу о знакомом. Этот знакомый был задушен чёрной мессой. Мрачный дворцовый эскрибатарий в костюме чёрного монаха похищает монаха-эскарибатария, переодетого в маскарадный костюм пожилого священника. Похищенные совершают побег, но и они вскоре попадают в руки эскарибатеров. Они говорят королю, что слуги в масках людей в красных балахонах, которых они ищут.
Аргентина, 
Чехословакия
