* Действие фильма начинается в 1967 году с гибели 118 человек, из них четверо детей, принимавших участие в похоронах. У священника умирает сын-подросток, но это не мешает ему занимать место на приходской службе и работать в казначействе. В разгар эпидемии болезни, которой никто ранее не мог заразиться, он заражается этой болезнью и умирает. Смерть сына и пропажа двух его учеников приводят в ужас школьного учителя, который не верил в науку. Священник много лет назад изучал этот феномен, но тогда все его исследования по сути оказались лишь догадками, а теперь он сам заражен неизвестной болезнью. Вернуться на работу отец не может, так как для этого ему нужно покинуть больницу. Оставшись наедине с самим собой, он решает направить всю свою волю на поиск священного чуда, способного излечить человека от этой страшной болезни. Священник добирается до городка, в котором, по его мнению, живет ведьма, и отказывается от еды и воды до тех пор, пока ведьма ему не даст лекарство. В это время умершие дети возвращаются домой и рассказывают, как им помогла ведьма. На месте происшествия отец находит таинственную книгу, таинственного "всадника без головы", и соглашается войти в контакт с его волей. Единственное, что священник выясняет в этом незнакомом ему городе — что он должен пригласить на службу заупокойной службы одного из умерших людей, так чтобы никто не знал об этом. В конце концов он догадывается, что таким человеком является мать того мальчика, которого он не смог вылечить. Для того, чтобы принять участие в церемонии, священник должен выбрать одного из жителей городка и принести его в жертву на алтарь у статуи неизвестного божества, известного местному населению, как "Всадник без головы". Священник отказывается, так же как и его мать, и предпочитает подождать, пока его ум и тело не станут достаточно "прекрасными" для того, что бы церемония была завершена. В ожидании чуда отец постепенно обнаруживает, что все население городка заражено неизвестным заболеванием, а тот волшебник, которого принял его отец в капище, властитель этого странного города, и он сам. Сценарий написал Брайан Фэрроу, за которым, как известно, стоит "Американский психопат" (фильм 2001 года). Это первый из нескольких фильмов Фэррора, которые он успел снять в период с 1998 по 2002 год.