* Действие фильма начинается весной 1845 года в маленькой деревушке. В присутствии молодой вдовы Лука живут в ее доме. Грусть, бессонница и одиночество мучают героев - Бруно, Мустафу и Вейнера. К ним постепенно присоединяется семья Унтерхаузенов, которые живут недалеко от них. Ночью, после того как мать и сестра матери удаляются спать, влюбленные решают совершить одно преступление - украсть лошадь. Они прокрадываются к спящему Бруно. Но у разбойников ничего не получается: перед ними встает злой и наказующий их Господь, его голос заглушает раскаяние Бруно и заунывная песнь падающих на землю листьев. В результате Бруно испытывает ужасную боль, и двое молодых людей, испытывая горечь и боль, убегают прочь. Спустя много лет они приезжают в эту деревню, чтобы купить лошадь. Затем Бруно встречает в этой деревне девушку, которая сразу ему становится близка и дороги, как будто это его подруга детства. Но девушка думает, что Бруно брат ее умершей сестры и испытывает сильное чувство к нему.