* Действие фильма начинается с записи в больнице. Возвращаясь домой, доктор Бишоп встречает там репортера Милдред Хеллисдейл, которая задает ему вопросы о работе и повседневной жизни, которые прерываются прибытием его личного адвоката. Далее Бишопа встречает Присцилла, которая признается, что провела эту ночь с другом Бишопов — Стюартом Гроббломом. В это же время её сестра Элен говорит, что беременна от актёра Дэвида Мерта. Кроме того, миссис Меррит встречается с человеком, с которым она в последний раз видела мужа. Вместе с Присциллой они пьют чай в её и Стивена Меррита домах, и затем Стивену приходит в голову мысль написать рассказ под названием «», с героем которого доктором Бишопом в главной роли. Через несколько дней они с Присциллой покидают больницу и отправляются на прогулку. На них нападают, и Присцилла оказывается в больнице, которая оказывается психбольницей, где людей встречают как морских чудовищ, а Стивен выступает в роли кровожадного монстра. Эпизод заканчивается тем, что она лежит без сознания в машине и не может себя защитить. Унгер говорит, но что Присцила прекрасна, хотя Стивен отрицает это. На следующий день Бишопы приезжают в больницу и навещают её. Они сидят на лавочке в саду, в то время как Эдди вспоминает своё детство. Тем временем в городе все ещё происходят убийства, и Бишопу удается найти человека, который дал интервью о смерти Барни Смита (к тому времени уже казненного). На этом интервью две женщины, Джоан и Нини, признаются друг другу в любви. После этого Бишоты находят человека, говорившего с Даусоном в больнице и берут интервью у него. Эдди сожалеет, что стал таким жестоким из-за жены, но ещё больше жалеет об отношениях с ней. Фильм заканчивается сценой, где Бишоны идут по песку и видят мёртвого Барни — он лежит на спине, а его рубашка разорвана с одного края. Фильм заканчивается сценами, в которых доктор Бешоп разговаривает с миссис Дерн и её детьми. Она сообщает, что Барни был их ангелом, и он завещал ей золотую статуэтку и в знак того, что с ними будет всё в порядке.
| Год: 1931 | Бюджет: неизвестен |
| Оригинальное название: City of Song | Режиссер: Кармине Галлоне |
В главных ролях |
Великобритания, 
Германия
