* Действие фильма начинается с того, что человек, которому снятся кошмары, просыпается и видит, что он лежит на боку, его тело полностью расслаблено, будто ему снится прекрасный сон, но в нем нет ничего страшного. Его чувства начинают медленно пробуждаться, он слушает красивую музыку и ощущает улыбку и тепло её мелодии, он чувствует, что его чувства наполняются чувствами другого человека, звуки становятся им понятны, и они начинают танцевать. Их танец становится всё более страстным, а музыка подобна дикой страсти. Действие картины показывает жизнь юноши из бедных семей в Бильбао, проводящего дни в заботах о матери, которая никогда не уделяла много времени сыну, заставляя его выполнять рутинную работу по дому и в школе. Однажды он встречает красивую молодую женщину, которая вводит его в мир музыки. Однажды они знакомятся, гуляют по городу и когда она хочет зайти внутрь, он говорит ей, что она незнакома и она может подождать. Он решает посмотреть её выступление на улице, но она выходит из кафе, чтобы только пройтись с ним. Они поднимаются на крышу здания, чтобы посмотреть концерт, но когда им надоедает стоять там и слушать музыку, они поворачиваются друг к другу и начинают целоваться. Спустя некоторое время она, уже не ожидая увидеть его там, где он должен быть, вскоре уходит, оставив его из-за того, в каком направлении он идёт. Однако после его следующего посещения кафе она снова стоит и слушает музыку, но её лицо мрачнее, чем обычно, и он лишь сообщает ей, о своём одиночестве, при этом не видя смысла в том, чтобы продолжать отношения. Её ответ становится более откровенным и она просит его не забивать себе голову грустными мыслями, а что лучше заняться чем-нибудь ещё. Они начинают танцевать и, в конце концов, она поднимает его на руки, чтобы сделать ему сюрприз. Они целуются, танцуют, а потом начинают целиться в друг друга, но не попадают, однако это доставляет ей удовольствие, и, наконец, после поцелуя она вводит его внутрь, чтобы показать ему сюрприз, которым так долго хотела. Когда они снова целуются и смотрят друг другу в глаза, они понимают, что теперь они вместе. Начинается любовь и страстное притяжение. Так один молодой человек может поменяться жизнями с молодой девушкой, которая его встретит. Сны становятся явью.
Испания
