* Действие фильма начинается 20 мая 1945 года. Капитан Хедвиг Рейнхарт просит командира об отсрочке выполнения задания для встречи с отцом, который служил в военном госпитале в Баварии и пережил много ужасных дней в концлагерях Германии. Но когда она сообщает ему об этом, он отвечает, что ей нужно идти до конца и выполнить задание любой ценой. Парни из класса гоняют по школе на "формуле-1" в гараже родительского дома. Их родители в это время находятся в командировке в Европе, поэтому ребята, в качестве компенсации, строят гоночную трассу. По дороге с их машиной что-то происходит — она ломается, и парни решают отогнать её в сервисный центр. Они выбирают в качестве обслуживающего персонала агента ФБР Генри, а сами отправляются на поиски запчастей. В сервисном центре они знакомятся с Милдред, которая имеет первую степень по автомеханике. Она сразу же влюбляется в Генри и всеми силами старается ему понравиться. Парни присматриваются к ней с опаской — они считают её любительницей мотоциклов, по их мнению, она слишком ветрена и легкомысленна. Генри обеспокоен тем, что Милдрид будет слишком болтлива и невольно выдаст их местонахождение. В итоге через некоторое время ему приходится расстаться с Милл, так как у неё в мастерской взорвался двигатель мотоцикла, который пытались починить. Спенсер Эдвардс — агент ФБР, руководитель группы по расследованию убийств, спасший жизнь ребёнку в качестве благодарности. Этот мальчик сделал для Спенсера то, что тот уже сделал для его друга Дэвида Даунса в школе, защищая его от жестокого директора. У Спенсеров есть традиция в День Благодарения принимать маленького мальчика в свой дом на Рождество. В ходе вечера в дом заявляется некий подозрительный мужчина с ребёнком в руках, но Спенсеры обращаются к ним с просьбой оставить ребёнка у них. Мужчина начинает угрожать им, и Спенсерам приходится позвонить в полицию. Когда сын Спенсов возвращается домой, Спенсы с ужасом видят, что он был очень напуган подозрительной незнакомкой, которая была похожа на охотницу за детьми. Вскоре преступник решает отпустить ребёнка, а сам внезапно исчезает. Однако, когда Спенсон проверял гараж, он обнаружил перевёрнутую машину, которая оказалась выброшенной в реку. Теперь он понимает, что от подозрительных людей можно ждать всего, но и ему самому грозит опасность.
Германия (ГДР)
