* Действие фильма начинается с рассказа о том, что маленький мальчик Фрэнк, живущий в городе, подвергается розыгрышу, который устраивает его отец, миллионер. На протяжении всего фильма Фрэнк пытается разгадать розыгрыш. Он придумывает различные варианты, пытаясь ответить на вопрос, кто же на самом деле его отец. Фильм заканчивается тем, что Фрэнк становится свидетелем убийства, но никому не говорит об этом. Но из-за этого эпизода появляется его отец и приглашает его в свою резиденцию. Фрэнк принимает предложение отца, и он замечает, что его отец изменился с тех пор, как Фрэнк уехал. За ужином отец говорит Фрэнку, что специально это сделал, так как хочет, чтобы отец узнал, что он не собирается идти к психиатру. Фрэнк понимает, что отец хочет ему что-то показать, и решает пойти с ним, чтобы узнать, что же.