* Действие фильма начинается в 1936 году. Крупный немецкий холдинг концерн Hermann Kahn изготавливает для армии Люфтваффе опытный образец самолета будущего — пикирующий бомбардировщик Heinkel He 162 Hellcat. Но испытания проходят неудачно. Самолет не поддавался управлению и падал в облако пыли. Военно-воздушные силы США (ВВС) начинают испытывать новый истребитель F-100 Super Sabre, призванный заменить устаревающие истребители F-86 Sabrin, но и этот самолет требует серьезной доработки. В ходе одного из испытательных полетов была совершена вынужденная посадка, разбился и погиб пилот. Его смерть подкосила командира эскадрильи и их подразделение. Командир эскадрильи решает расследовать обстоятельства этого инцидента, ему удается найти непосредственного виновника трагедии и вернуть доверие командира. Во время Второй мировой войны на секретных заводах США проводились испытания новейшего самолета — Бомбардировщика Корпуса Морской Пехоты - XB-70. Он должен был заменить устаревшие одномоторные В-29 и В-36. В производство самолет XBF-70 не пошел, однако он стал основой для создания бомбардировщика ХВ-70. Сверхзвуковой бомбардировщик Lockheed Е-3А, предназначавшийся для ВВС США, потерпел аварию и разбился при выполнении планового тренировочного полета. На протяжении этого полета практически беспрерывно работала система радиолокационного обнаружения и радиопротиводействия EADS SABRE. Пилот самолетов F-104G в ходе реализации программы по созданию сверхзвукового истребителя-перехватчика потерпел серьезную аварию, при выполнении учебных полетов. Пилот самолета не смог своевременно обнаружить приближавшийся к нему самолет противника. На секретных военных заводах в США начались испытания самолета Е-2А. Самолеты этой модели впервые в мире оснащались турбовинтовыми двигателями. Но из-за порыва в топливопроводе одного из двигателей произошел взрыв, самолет потерял управление, а пилот катапультировался. Его действия позволили катапультному креслу сработать. В секретных лабораториях США начались эксплуатационные испытания истребителя F-102D Delfin, предназначенного для замены истребителей F-101B Kingcobra. Именно на него возлагали и возлагают самые большие надежды по обеспечению американских ВВС превосходства в воздухе.