* Действие фильма начинается с того, что собачка Арманьяка выбросилась на улицу, где её подобрала деревенская жительница, которая держит в курятнике крыс. Узнав, что в этом же курятнике работает торговец хорошими мясными продуктами, женщина предлагает ему Арманьяк для последующей продажи. Торговец узнает, что герои фильма живут в лесу и у них есть настоящая собака по кличке, вероятно, Арман. Поэтому Арманьян становится другом Сюзанны, путешествуя с ней по странам и городам, а когда они попадают на пастбище, то находят гнездо очень странных существ, похожих на химер. Сюзанна и Арман радуются Арманьюку, но сталкиваются с большими трудностями, возникшими после того, как их зачаток большого дерева, принадлежащего доктору Пичи, оказался заражен большим количеством насекомых-вредителей.