* Действие фильма начинается летом 1945 года. Специальный агент спецслужбы по имени Педро Гомес отправляется на поиски исчезнувшего агента спецслужбы США. Он случайно узнаёт, что его брат Дон знает о готовящемся покушении на генерала-диктатора Фернандо Белисарио Варгаса (Белисариу). Однако в операции по освобождению бывшего офицера разведки ОТРАП пользуется недоверием со стороны высокопоставленного секретного агента, тесно сотрудничающего с Федеральной разведкой (ФБР). В результате этого странного инцидента Педро проникается чувством недоверия к Росимуществу (дочке Росимущества) и меняет своё решение.