* Действие фильма начинается в Португалии. История рассказывает о герцоге Виана, который в 1406 году направился на завоевание территорий современной Португалии. В попытке захватить верховную власть в стране и стать правителем Португалии, Виана вызвал на поединок короля Энрике и вышиб ему мозги из-за своего нежелания подчиниться вышестоящему королю Англии Генриху V. Чтобы стать правителями Португалии, он предложил новое посольство в Англию и обменялся дипломатическими посольствами с Лондоном. Виана постарался перенять некоторые обычаи и английский стиль жизни. Женой герцога стала Мария, племянница Генриха V. Девушку выдали замуж за новоявленного короля Генриха VII. Жизнь в стране не была лёгкой, хотя Виана устраивал новый португальский двор. Но с приходом к власти вице-короля Генриха Мореплавателя Виана организовал заговор с целью свержения короля Генриха и создания португальского государства. Противостояние закончилось провалом: герцог Виана был убит. Смерть герцога произвела сильное впечатление на португальцев, что заставило их начать переосмысление своего положения в стране. Фильм начинается с изображения восстания городских ремесленников 1642 года, а заканчивается в современному португальскому обществу.