Бильбао
Страна: Испания
Премьера фильма: 4 августа 1978 (Испания)
Продолжительность фильма: 01:33:00
* Лео живет с Марией — стареющей актрисой и любовницей его дяди, который содержит их обоих. Однажды, прогуливаясь по городу, он встречается с , танцовщицей фламенко. Лео понимает, что влюбился, и просит вернуть ему ребенка, но Мария требует, чтобы тот женился на ней. Однако Лео уже не в состоянии этого сделать, и тогда Мария покидает его, поняв, что она всё еще любит его. Лео ведёт жизнь волонтёра в Бильбарасе, где живёт его брат с девушкой. Она показывает Лео снимок его маленького сына, но из-за её любви к Бильбанасу она не может быть с ним, потому что в её сердце всегда будет Лео. После долгих месяцев с ней Лео возобновляет роман, но в этот момент Бильбасасе приезжают двое военных, которые отбирают сына. При помощи Лео ребенка удается вернуть.