* Действие фильма начинается в XVIII веке. В психиатрической лечебнице для душевнобольных содержится Пиратун - изгнанный из общества эпилептик, который сбежал из лечебницы и нанялся на корабль. За ночь он врезается в пристань, дважды чуть не утонув в море. И когда корабль прибило к берегу, он был всего в нескольких шагах от роскошного особняка - французской губернаторши. Но Пиратюль в это время уже спал и ничего не заметил. Однажды ночью он просыпается в полнейшем смятении, не отдавая себе отчета, где находится и как попал сюда. Он видит свою знакомую - хозяйку гостиницы. Она предлагает ему большую сумму в обмен на то, чтобы Пиратуль остался у нее на ночь. Пират во сне повторяет слово "Стикс". Хозяйка удивлена и начинает расспрашивать Пиратуля об этом. Пирант пытается рассказать, что погиб во время кораблекрушения и его загробный мир теперь находится в одном из многочисленных склонов Стикса. Однако после первых же слов у него начинается приступ эпилепсии, и Пират впадает в бессознательное состояние. Только она находится рядом и может его спасти. Через несколько дней Пират привел в себя хозяйку, но она никак не может разобраться, где же по-настоящему находится. Пирантиаж - это не только страшное море, но и множество других, неведомых ситуаций, которые выходят из-под контроля его владельца. Но он ее не жалеет и подвергает сумасшедшему дом, считая, что она виновата в том, что у него не получилось сбежать. Но однажды Пиратну приснился его потерянный рай - это был остров, окруженный морем, поэтому когда он очнулся на острове, то и был уверен, что он в раю. Хозяйка гостиницы, которая ему понравилась, забирает к себе, и в этом ему очень помогла морская богиня. Он стал ей по-прежнему рассказывать о своем затерянном раю, но покровительница слышана только слово "река". Чтобы не расстраивать свою покровительницу, Пирант начинает жить в постоянном сомнении, слышит ли он ее, или ему это только снится? Но однажды она появляется на самом деле. Пирандзинэ (так зовут хозяйку) спасает его от смерти, и они отправляются вместе на остров. А жители острова, заметив их, приняли за главных героев фильма "Певец дальних морей", где впервые появился Певцов.