* Действие фильма начинается в начале фильма на викторианском радио. Некий бизнесмен Дик Роджерс и его жена Милдред ищут место, где бы сбыть свою многочисленную коллекцию кукол. Они встречают продавца кукол Петера Слитена, который очень популярен в своей области. Компания Слитен и Роджерс идут на курсы парикмахеров, и узнают, что один из его клиентов — брутальный парикмахер. Петер устраивает им встречу, которая приводит к открытию парикмахерской. Партнёры обнаруживают, что большинство клиентов приходят туда послушать сказки, в которых главную роль играет разноцветная кукла по имени Синяя Клоуна — он друг Петера. Затем, Синяя кукла просит у Петера работу, которая бы защищала его от всех остальных кукол. Престарелая леди, проводившая курсы, хочет, чтобы она стала её личным ассистентом. Вечером того же дня Петра и Милдреда похищает Доктор, чтобы принести в жертву богам из ужасного азиатского культа. Они попадают в место из декораций Токио, где Белая Клоун оказывается женщиной, которая может творить любое волшебство. Доктор заставляет Куклу предсказать, что он хочет от Милдреди, и она это делает, когда она видит шпиона на другой стороне башни. Белый Клоуны держит машину с роботами, чтобы захватить Милдрэди и Петра, и он просит женщину использовать свою магию, чтобы спасти его от роботов. Доктор, однако, в конечном итоге вмешивается и убеждает её, чтобы получить тело для сферы.
Великобритания
