* Действие фильма начинается в Германии в 1935 году в городе Ораниенбург (). Фильм повествует о жизни и отношениях между двумя жителями небольшого городка — старого холостяка Августа (Стивен Беллами) и нового городского холостячка Ганса (Сэмьюэл Л. Джексон). Главные герои изо всех сил пытаются найти своё место в этом мире, что уже перешло в новую «войну полов» и когда уже необходимо либо принять свои новые роли, либо прекратить все попытки найти в этом «мутном мире» счастье. Съёмки фильма были завершены 6 сентября 2012 года в Берлине. Съёмочный процесс длился 5 недель. Наиболее существенным влиянием на съёмочную группу фильма стало посещение на одном из кинофестивалей фильма «Лиссабонский потрошитель» режиссёра фильма «Нанкинский потрошитель» Саймона Кёртиса (хотя Стивен Беллами об этом тоже упомянул в интервью). На роль Ганса рассматривался Микки Рурк и Энтони Хопкинс, но Стив Эсслингер выбрал именно Джо Гарсию из-за его высокой конкуренции. Также в фильме исполняют роли пяти других известных актёров: Ганс — любящий сын, он нашёл работу уборщика в банке, а когда полиция случайно убивает его отца, он убегает из дома и прячет тело на чердаке. На чердаке живёт молодая девушка Фатима (Яна Плужник), от которой он начинает регулярно получать письма. О её прошлом ничего неизвестно — она никому не рассказывала о нём. Однажды на почтовом ящике Ганс находит старое письмо от матери Фатимы, но так как он ничего не знает о её семье, то решает проигнорировать это письмо. Но Фатиме письма совсем не нравятся, она начинает тяготиться своей жизнью, и однажды ночью убивает пожилую женщину. Затем она переодевается в её одежду и уезжает, в надежде, что кто-нибудь найдёт её тело. Но вскоре, её опять находят мёртвой. Полиция подозревает, что это дело рук Ганса, но после долгих пыток он сам сознаётся в убийстве. Он говорит, что ему очень нравится Фатимия, и он хочет быть её мужем. Но в конце концов парень говорит, будто пытается воскресить свою мать и от этого сильно страдает.