* Действие фильма начинается в 1942 году во время Второй мировой войны. Три молодых человека были освобождены из японской тюрьмы американскими войсками и один из них, Пако, проходит обучение в военном колледже в Аламиде. Он присоединяется к группе людей, которые помогают японцам в Коре, и происходит нападение на американскую базу, во время которого Пако очень сильно ранят. Его товарищи принимают решение отпустить Пако домой. Франциск Таглиос, сын Пако и Морольфо, решает выжить во время обучения в военном училище и перевестись в Манилу, где ему удастся заработать много денег и уехать домой на Филиппины. Однако девушка, которую Франц пытается защитить от толпы, заставляет его отправиться в морскую экспедицию к Бермудским островам, чтобы найти останки родителей, погибших во время нападения японцев. Франц и его товарищи находят останки и документальные подтверждения того, что их родители, возможно, стали жертвами нападения японцев, после чего он возвращается к Хаккиле и срывает его планы нападения на Токио, бросая в него нож. В это время Хаккила обвиняет Франца в предательстве, из-за чего Франц вынужден убежать из дворца и сесть на корабль до Манилы, оставляя девушку в тюрьме. Тем не менее, отряд Франца находит девушку и освобождает её, после они сбегают из Манилы в Мексику, а оттуда в Чили.