* Отправившийся на отдых в Тунис Жан Рошфор знакомится в дороге с заштатным фокусником и алкоголиком Гертом Фрёбе, который утверждает, что обладает даром преобразовывать людей из одного состояния в другое. Рошфору удаётся отвергнуть предложение Фрёбере превратиться в льва, но когда Герту приходит в голову идея превращаться из этого существа в девушку, Рошфора одолевает желание поучаствовать в его опытах. Превращение Герта в девушку превращается в любовный роман. Рошер очень хочет сохранить опыт Фрёбре, но Фредерик Фрюманс, главный герой романа, узнаёт, что способности Герта к трансформации основаны на уменьшении и возбуждении мышечных волокон. Фредерика Фрюмана, влюблённого в Жана Рошфома, уводит из дома Луизетта, поэтому Герту приходится довольствоваться подругой-актрисой. К тому же у Рошфера появляется соперник в лице декоратора Сандрара Бая, который не верит Герту Фрёбери, что он превратил человека в льва. У Фрюмена и Жана появляется совместный план вернуть Рошфраму его давний талант. Они погружают друга в состояние невесомости и помещают в вагон подъёмника. После того как Фрюмен пробуждает Рошфара, тот узнаёт от Сандрары Бая правду о себе: на самом деле он — брат Жана-Мари Рошфуко, трансвестит, увлекавшийся спиритизмом, который в конце концов вызвал у себя спонтанную трансформацию и стал гермафродитом. Сандрар, в своей борьбе за обладание способностью к трансформации, сам идёт на внедрение в человеческое тело — накладывает себе на лицо маску, под которую Фрюмени прячет семя Рошфефара. Сандрар надевает пару перчаток вместе с перчатками и шляпой Рошшера. Когда стемнеет, Сандрару удаётся завести поезд, в котором он спускается по лестнице к платформам станции, где его ждёт Фрюмены. С помощью заживляющего масла Сандраре удаётся не только остановить кровь в ране и залечить шрам на лице, но и превратить её в лук и стрелы, которые он выставляет на площадь. В поезде к ним присоединяется и Фрюменте. Они садятся в автомобиль, который их преследует, но на выходе Сандраров и Фрёмменов поджидают два французских полицейских.
| Год: 1976 | Бюджет: неизвестен |
| Оригинальное название: Les magiciens | Режиссер: Клод Шаброль |
В главных ролях |
Франция, 
Италия, 
Германия (ФРГ)
