* Действие фильма начинается с того, что прибрежный поселок, в котором жил бывший убийца и бродяга Хуан Пабло, наводняют беженцы из Буэнос-Айреса. Паблито (Доминго Кроуфорд) — загадочный человек, который в прошлом зарабатывал на жизнь убийствами, а сейчас занят поисками своей семьи. Он почти ничего не помнит из событий своей жизни: он слышит голоса, которые говорят о том, что у него есть ребенок. Хуан Пубо (Доминик Торетто), бывший охотник за головами, соглашается помочь Паблосу сбежать из осажденного города. Он везет Паблоса к месту, где можно припрятать беглого убийцу — в пустынный район к югу от поселка Эль Селадо. Однако еще до того, как Паблодам удается скрыться, на них нападает группа боевиков под командованием майора Флиа (Эрнандес). Майор Фли делает всё, что в его силах, чтобы запутать следы беглецов. В 1950-х годах вокруг перуанского Лимы совершалось множество убийств. Маньяк по прозвищу Падший Ангел охотился за маленькой девочкой, которая следила за похищениями детей. Убийца очень гордился своими деяниями. По его мнению, ему можно было доверить маленьких детей, ведь он был отцом трёх прекрасных дочерей. Однажды, на одном из детских дней рождения, Падшему Ангелу удалось забрать младшую дочь. С тех пор он не давал покоя детям больше нигде — ни на улице, ни в школе. Однако вскоре стало известно, что маньяк — не единственный любитель маленьких девочек в Лиме. На земле все еще жили некоторые злобные чудовища, готовые убивать и мучить невинных детей. Полиция узнает о существовании таинственного города Сатана. Позже, на первом испытании, Падший ангел берет на себя роль жертвы — его убивает полицейский и отвозит тело в больницу. На следующий день после смерти Падшего Ангела доктора обнаруживают в его машине "продвинутую" электронную систему жизнеобеспечения. За пределами больницы за падшим Ангелом сразу начинается охота. Теперь его миссия — скрыться от погони. Этот фильм — сага о таинственной эпидемии, которая совершенно неожиданно поразила целый город. Сестры Зор-Зара (Ким Новак) и Гурка (Сирша Ронан) — беглянки из своей "большой семьи".