* Действие фильма начинается с мультфильма «Горесть», где показана жизнь в стране до и после войны. Главный герой фильма — Анджел, потерявший в войну родителей. Его трёхлетний сын Ако повторяют судьбу отца, когда возвращаются с войны. Жена Анджела Сандра говорит, что Ако не знает своего отца. Но когда он рассказывает матери, что его отец был лётчиком, она не верит. Анджел рассказывает сыну о том, как во время войны его отец зарезал своего пленного земляка, чтобы тот не выдал разведчиков. Ако с матерью приезжает к родственникам, где их ждут жена и трое детей, которыми руководит дедушка. Мать Анджела работает няней в детском саду, где работает её отец. Семья переезжает в новый дом, но дети больше времени проводят в гостях у новой семьи. В этом же доме живёт и отец Анджела. Мать заставляет Анджела принять участие в семейном мероприятии: на День независимости устроить прощальный вечер, на котором будут присутствовать все члены семьи. Анджела возмущён тем, что праздник хотят устроить за его счёт, и отказывается. Но его родители убеждены в том, что в доме собрались все члены его семьи. Ночь перед праздником Анджел проводит у соседского мальчика, которого родители не отдали в детский сад. В доме Анджела к своему ужасу обнаруживает Ако, который сидит на его стуле. Аго, хозяин дома, и его жена Габриэла пытаются убедить Анджела в том чтобы «выкинуть» его из дома. Дети уговаривают Ако вернуться в детский дом. Анджело противится, так как родственники содержат его. Чтобы помирить сына и его родителей, мать предлагает им выкупить его у родителей. Игрушка-трансформер — моряк с корабля попадает на остров, где находит большую коллекцию кукол. Через несколько недель Аго находит на острове корабль с пиратами и решает выкупить трансформера, воспользовавшись тем, кто нашёл его. Мальчики требуют выкуп у его родителей. В этот момент на острове появляется и сам Анджел. Отец понимает, что дети издеваются над ребёнком и выгоняет его. Тот убегает в старый дом и живёт там с дедушкой. Трагедия продолжается, когда исчезает Аго. Спустя некоторое время, в подполье, где прячется Ако и его мать, приходят слухи о том что это правительство сделало несчастными жителей страны.