* Действие фильма начинается в 1914 году в маленьком городке. Драматизм фильма построен вокруг отношений между детьми художницы Памелы и музыкантом Альваро, в прошлом проституткой. Мальчик с детства мечтает стать художником, но Памела упорно не желает давать ему возможность для этого. Альвао нападает на Памелу, и они расстаются. Через несколько лет Альвадо пытается покончить жизнь самоубийством, в это время на город обрушиваются торнадо и наводнение. Во время наводнения дети Памелы оказываются в храме и в разговоре с призраком матери они узнают о гибели родителей. Призрак напоминает им о важности искусства в жизни детей, и Памела восстанавливает картину гибели родителей Альвадро. Поняв, что Альвадор не является частью их семьи, Памела уходит, однако Альвадона в этом и не пытается обвинять, он начинает рисовать картину и признаётся в любви Памеле. Фильм заканчивается трагически. Критики отозвались о фильме в основном сдержанно. Победители «Золотого льва» на кинофестивале в Сан-Себастьяне (1977) и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (1978).