* Действие фильма начинается с того, что в поисках картины в поисках дома, которая не играет до начала фильма, режиссер падает с велосипеда, прямо на улице, где и видит целующуюся парочку. Он засыпает, выходя из подъезда, и просыпается в кресле в задней комнате кафе. Почти так же начинаются и приключения героев. "Подождите, я найду его" — говорит он и идет домой, где находит того, кого искал. Младший, Джеймс — обычный шотландский парень, типичный модник. Однажды, он случайно находит в почтовом ящике конверт, внутри которого находится фотография женщины. Джеймс не помнит, кто эта женщина, но ее имя он выучил уже потом. В то же время, в замке его бабушки, происходит что-то странное. На двери появилась какая-то табличка, в то время как никто ее не трогал. Теперь им нужно отыскать женщину, чтобы понять, кто она. На втором этаже сидит мужчина, и живет один. Очень странное место. Есть комната, где стоит шкаф, и шкаф, в который можно зайти, и там есть диван. В один прекрасный день, Джеймс прилетает на самолете в замок, который очень похож на тот, в котором живет мужчина на втором этаже. На утро, он обнаруживает, что город стоит на месте, и замок его бабушки — тоже. Он решил пойти к незнакомцу на верхний этаж, и понять, что с ним происходит. В замке Джеймс находит нечто жуткое. Это бумаги и книги, и есть непонятное устройство, которое открывает двери. Только один раз, его останавливает человек, из тех, кто живет в замке. В другой раз, он сам является туда, в поисках чего-то (намек на Анну Каренину, которая хотела узнать причину самоубийства) и обнаруживает тот самый загадочный шкаф и дверь. Он встречает девушку, и кажется, что они понимают друг друга. Они становятся друзьями. Он не знает, что делать с этой странной ситуацией. Однажды на вечеринке в замке, Джеймса кто-то кусает. Он вынужден бежать. С этого момента, он стремится оставаться незамеченным. Почему? Потому что, он боится, что при любом удобном случае, его могут снова укусить. Но в то же самое время, он так боится, чтобы его не укусили снова. Однако никто его не трогает.
Австрия, 
Германия (ФРГ)
