* Действие фильма начинается в январе 1949 года. В нём рассказывается о молодости известных инженеров Леона Барриоса и Оскара Родригеса. У них есть дочь, которая также талантлива. В конце фильма появляется дочь одной из главных героинь (их отцы остались в живых). Леон (Ван дер Флитт) — видный бразильский деятель, представитель третьего поколения конструкторов, участвовавший в проектировании знаменитого танка, популярнейшего в Бразилии в годы Второй мировой войны. Оскар (Уилленхёрст) был ведущим бразильской радиостанции, и техническое образование помогло ему в работе над созданием знаменитого танка «Рено». Уехал из Бразилии в начале 1950-х после того, как отец Оскара, профессор инженерного дела, был обвинен во взяточничестве. «Теперь я боюсь, что мой сын будет похож на меня», — сказал Оскар перед своим отъездом. Ван Дер Флитта навещает его друг Лоренцо (Пеле) и советует изменить дизайн нового «Рейндж-Ровера», на котором Оскар уезжает из Бразилии. Вскоре после отъезда Оскара в Австралии его талант проявляется в создании суперсовременного танка «Веллингтон». Его отец, профессор, уже умер, но Оскар уверен, что это не повредит ему, и его талант не пропадет даром. Счастливая, молодая и богатая жена Оскара (и одновременно продюсера) Жасмин (Дженнифер Ли) не хочет знать о его опыте в Бразилии, но он ей кажется унизительным для их статуса. Родригес (Перальта) и Барриос (Симон Аррайан) были талантливыми инженерами, они уверены в своём творческом потенциале и принимают всё очень близко к сердцу, и это помогает им преодолеть все препятствия. Три года спустя Оскар получает прозвище «Урод» за свой экспериментальный танк (он не вписывался в стандарты 1950-50-х годов), на создание которого его вдохновила жена. Это прозвище становится чем-то вроде семейной легенды. Он обнаруживает, что его талант к инжинирингу используется уже в другом направлении — в разработке дизайна нового танка «Жоффруа». Барриос хочет остаться в Австралии, но его семья хочет видеть его в Бразилии. Поэтому он неохотно соглашается вернуться обратно.