* Действие фильма начинается в аргентинском городке Валагерия в 1960 году. Молодой инженер Хосе Сезар (Педро Паредес), не знающий отца, из бедной семьи, прибывает в этот город, где его в благодарность и берёт на своё попечение брат жены (Рикардо Касте), у которого есть сын Педро (Хавьер Бардем). Перед вступлением в игру, Хосе узнает, что его друг детства Виктор (Хосе Франсиско Берналь) является сыном начальника секретной военной базы на севере Аргентины. Совершенно случайно, завуч местной школы, где учится Хосе, и кузен Виктора (Пикассо Эрнандес) влюбляются в одну и ту же девушку (Мария Маркет) и не упускают её из вида. В результате, когда Хосе знает, что до поступления в колледж оставалось два дня, он тайно сбегает с южного побережья Аргентины в страну снега, чтобы найти там свою любовь и отца, который до сих пор так и не нашёл себя. Однако вместо этого он прибывает на базу с духом своего отца и просит своего друга Виктора поступить также, как он, переехать в страну льда. Хосе становится новым инструктором пилотов. И вскоре его отношения с Виктором начинают развиваться, в результате чего они становятся любовниками. Тем временем в школе, где служит Хосе и где он учится своему ремеслу, начинает работать мать Виктора (Карен Серрано), которую используют разные аферисты в качестве приманки. После того как Хосе узнаёт об этом, он начинает с ней войну за право на личную жизнь, и даже несмотря на любовь его сына к матери, он приносит его домой на руках, даже несмотря, что Виктор до этого относился к ней с презрением.