* Действие фильма начинается с момента прибытия Гёте и Вейнера (Карл Трауготт) в Берлин, где молодой рыцарь со своей приёмной дочерью Фридой (Валентина Черенцова) ожидает появления на свет первенца Гёте. В дальнейшем Гёте с Вейнером остаются гостями у четы фон Анденов, которые занимаются воспитанием приёмного сына, а также посещают их семью с визитом. Одна из драматических встреч между приёмными сыновьями Гёте (Хорст Вурм) и Венцелем (Рональд Пофалла) происходит в саду Гёте, когда он пытается утихомирить Венцеля, который, не поверив словам Гёте о том, что у него есть дочь, убеждает его, что Гёте находится в этом городе только потому, что он является автором сказок, которые он сам же и выдумал. Тем временем наступает зима, и дочь Гёте становится застенчивой и очень чувствительной. Празднование Рождества в обществе друзей Гёте также проходит крайне мучительно. В день рождения Гёте Ганс Вейнер сообщает ему, что Фридочка умерла, и он так её и не увидел. Гёте говорит, что его девочка никогда не придёт к нему во снах. Затем он заливает молоком голову убитого горем Венцеля.