* Действие фильма начинается в 1965 году. Генеральный секретарь ЦК партии, Ланкис Фломметерс, получает приказ остановить жестокие убийства в черной общине. Убитые – не потомки рабов, это жертвы метисов, которые насиловали и убивали женщин в черных кварталах. Политбюро решает привлечь к работе над делом бывшего сотрудника ЦРУ Сэма Фримена, который был правой рукой Ланкиса на протяжении почти 20 лет. Он решает создать секретную организацию, которая должна быть создана только по заданию руководства. Сэм теперь сам в центре расследования вместе с бывшим главарем черных, Фредди Чинном.