* Действие фильма начинается в 1902 году в маленькой деревне. Юный ученик монастырской школы Франсуа Фавро теряет родителей в результате несчастного случая на охоте. Брат старца, которому Фавр приходится племянником, по просьбе основателя школы выдает его за внука монастырской вдовы. Благодарный Франсуа присоединяется к монахам, участвует в налетах на итальянские и немецкие тыловые части и пользуется репутацией храброго и умелого воина. Французские войска (во главе с генералом Рувье) с боями продвигаются к Парижу. Однако, в конце концов французы терпят неудачу. Французская армия оказывается в окружении. Молодой солдат Фавра Дилис (его играет Жан Дюжарден) послан в составе передового отряда найти местонахождение штаба французской армии. На первом же перекрестке он попадает под обстрел немецких солдат, но, несмотря на ранение, продолжает путь к штабу. Дилису снова приходится спасаться бегством. На пути он встречает девушку из деревни, но по дороге молодой солдат встречает несколько бандитов, которые нападают на его отряд. Делис решает спасти девушку, и вступает в схватку с бандитами. По дороге в штаб Франсуа находит небольшой отряд солдат, входящих в состав американского разведывательно-диверсионного центра (USARD). Он вступает с ними в бой, убив троих, и в этот момент его оглушает взрывом. Очнувшись, он видит рядом с собой американский флаг. Из палатки выходит доктор - американский военный врач, которого тоже называют Жоржем. Он рассказывает, что американское командование, заподозрив о наличии секретной информации во французском штабе, специально отправило отряд солдат по ложному следу, чтобы устроить на них засаду. Доктор достает из сумки перевод меню французского ресторана и намеревается угостить француза этим блюдом. Но неожиданно Дилиса охватывает жуткий голод. Он с наслаждением набрасывается на еду и, не задумываясь, убивает двух солдат, ранив доктора. Доктор пытается защититься от вооруженного солдата, но Дилим поступает совершенно точно: он убивает его, не оставив на теле никаких следов. Натянув свой тонкий френч, Дилит заходит в ресторан. Его замечают и узнают - это Лев Троцкий, эмигрант из России. Узнав Дилита, Троцкий помогает ему скрыться. Но в этот самый момент к ним подходит Жорж Троцкий (играет Пьер Ришар).