* Действие фильма начинается с того, как 17-летний Хуан Катлер (Педро Гутьеррес) был выставлен за дверь колледжа, а затем иезуитами (фильм снят по роману Сальвадора Сааведры «Иезуиты»). В его дальнейшем пути участвует священник (Элиас Ракель Пачеко), который очень скоро станет его возлюбленным и женится на его матери. Действие разворачивается в 1830-х годах в мексиканском городе Пуэбла в бедной семье Иньиго (Пилепин Хименес) и его жены Хулии (Мария Лопес); отец семейства уважаем, дружен с высшими чиновниками правительства. На протяжении всего фильма Педро Гульельмо Катлер может наблюдать как у Хулиии происходит первый раз менструация, и одновременно он наблюдает за тем, что делает со своей семьёй Иньига (Хуан Хосе Ньето, El Hijo del Norte). Освещённая лишь лучами заходящего солнца, сцена, на которой Иньиге требуется прокладка трамвая через болото, удивительно красива. Она знаменует начало нового этапа в жизни Хулиеи, она обнажает её сердце, её душу. Она не только ищет близости с мужчиной, она всё больше раскрывает свои чувства и становится смелой. Слова «Латиноамериканская революция», написанные на плакатах, раздаются из толпы. Уличные революционеры, которые протестовали против жестокого режима Порфирио Диаса, основателя второй диктатуры в Мексике, среди них прославленный комедийный актёр Луис Бунюэль, писатель Хорхе Луис Борхес и композитор Гильермо дель Торо. Они собираются, чтобы выступить за освобождение рабов, разрушение испанской архитектуры и открытие школ. Они также требуют свободы девушкам, женщинам и девушкам с детьми, а также выдворения из страны всех миссионеров. С обеих сторон зрители наблюдают сцены насилия, но в итоге борьба за свободу достигает конца. Противники силы врываются на территорию Пилар Монтес, чтобы разрушить её молельню, а другие члены семейства спасаются бегством. Сломленная раком Хулиия умирает от болезни. А Хуарес (Альфонсо Гутьерес) бросает вызов Порфирио Диасу и объявляет о том, что он теперь хозяин всей Мексики.