* Действие фильма начинается в 1853 году в Кёльне. Фильм рассказывает о австрийском генерале Карле Вернике (Николас Холт), который, воспользовавшись своим влиянием при дворе, получает возможность начать масштабную реорганизацию войск. Он начинает переговоры с французским военным министром, чтобы тот оказывал ему содействие в проведении реформы, направленной на усиление дисциплины и дисциплины в войсках и на их вооружение новыми, современными образцами оружия и формы. Однако начальник генерального штаба императорской армии Франц Йозеф фон Зейдлиц (Мишель Пикколи) тайно поддерживает президента Франции Наполеона III и нового императора Карла. Зейдтц устно поддерживает идею Верника о переводе войск в южную Германию, чтобы восстановить её против австрийского правительства. На выборах президента 1854 года он избирается на второе место, чем вызывает недовольство императора Австрии Франца Иосифа I, который начинает тайные переговоры с Наполеоном III. Кроме того, Зейтц, которому Карл Верник не доверяет из-за его связей с Францией, добивается отстранения генерала от должности.