* Действие фильма начинается с того, что мальчик Вилли, внук известного сказочника Альфреда Шнитке, живёт со своей мамой и папой в отчий дом к дедушке и бабушке. Дедушка Альфред был маленьким мальчиком, который родился слепым и при рождении потерял зрение. Поэтому Альф пытался помочь своему внуку стать зрячим, но это было совершенно невозможно. Моментально. Поэтому он решил, что Вилли никогда не станет таким же как и все, а будет таким же, как он сам. И поэтому мой дед уделял много внимания своим новорождённым внукам: Альф стал сильным и могучим волшебником. А что же Вилли? Вилли рос нормальным мальчиком и хотел стать известным музыкантом. Но его дедушка Альфред не признавал других музыкантов и предлагал своему внучку "Кабалу" и "Эдита Пьеха". Вилли казалось, что он разочарован и хотел бы стать другим человеком. Однажды Вилли решил доказать деду и себе, что мечта стать музыкантом вполне осуществима. Тогда он украл у своего дедушки моток каната, которым тот ночью подманивал овец, и стал учиться играть на этом инструменте. Как только стемнело, Вилли взял в руки канат, который когда-то кормила печеньем его бабушка, вышел во двор, и забрался на самый большой из столбов лестницы, которая вела на чердак дома. Это был первый раз, когда Вилли оказался на чердаке, и с него он, сидя на крыше, наблюдал за волшебным миром. Через некоторое время дом прознали нехорошие люди и собрались арестовать мальчика. Вилли еле уговорил одну из своих сестёр спрятаться, и она залезла на самый высокий столб лестницы, спускавшейся с крыши дома. Перед тем, как залезть на неё, сестра Вилли взяла несколько мягких подушек, привязала их к этим подушкам и привязала к столбу. Когда Вилли сидел на крыше и наблюдал за тем, что происходит внизу, к нему подошёл волшебник, который, по-видимому, хотел забрать его к себе в ученики, и начал учить играть на всех инструментах, которые хранятся в погребе. Вилли немного научился играть и решил спуститься с крыши и поиграть в прятки со своей младшей сестрой, пока он не вернулся. Спустившись вниз, он увидел, что дом окружен солдатами, и они всё время ходят по двору.
Германия (ФРГ)
