* Действие фильма начинается в конце 1944 г. СССР давно ослаблен войной с Германией и мечтает о реванше за поражение. Население охвачено слухами о грядущей большой войне с немцами на территории СССР. Сталин и его ближайший соратник Берия хотят узнать, что происходит в соседней стране и поэтому посылают на Балканы командира особого погранотряда майора Губичева. В 1942 г. майор после тяжелого ранения получает новое звание, становится генералом и становится инструктором по диверсиям. Он отправляется на югославскую границу и там начинает изучать методы диверсий. В 1961 г. в одном из крупнейших городов страны, Белграде, собирается совещание представителей коммунистической партии, армии, госбезопасности и экономического блока, на котором глава правительства и министр внутренних дел выступают с речью. За два часа до начала совещания в Министерство государственной безопасности поступает звонок от неизвестного человека, по голосу похожего на Лиетарёва, (москвича) и говорящего, что лидер югославских коммунистов является агентом Абвера. Спустя 10 дней на юго-востоке Югославии во время учений советский танкер "Капитан Тарасов" получает сильнейший ракетный удар по своей корме, в результате чего паропровод передает на танкер значительные силы и энергию, вследствие чего судно подбивается. Гибнет военный корабль, офицерская элита, горстка моряков из экипажа. Второй советский танк имеет повреждения и лишь чудом остаётся на плаву. Пётр Борисович Тарасов (генерал-майор П. Б. Тарасов) — ветеран Великой Отечественной войны, командир танка. О его отставке и замене его майором Тараковым из-за слабого здоровья стало известно уже после смерти. После смерти генерала командование танком принял майор Тараков, который принимает решение отомстить за гибель команды. Он и его экипаж находят немецкий штаб, берут в плен немецкого офицера, знакомятся с немецким радистом, который раскрывает им код немецкого радиопередатчика. Подготовка к операции длится больше полугода и кончается, когда в мирный город на Холме под видом школьницы внедрятся трое курсантов. Однако на суде курсанты от своих планов отказываются, а девушка гибнет. Вместе с тем после долгих лет затишья война набирает обороты. Советские разведчики наблюдают за испытанием баллистической ракеты. На Кавказе взорвался нефтепровод и топливо горит по всему Кавказу. В Припяти американцы сбросили атомную бомбу. В Югославии продолжается гражданская война.