* Действие фильма начинается в 1946 году. В берлинском районе Кройцберг живет группа художников-авангардистов. Время от времени они устраивают карнавалы, на которых устраивают пантомимы, тема которых — власть и влияние. В 1947 году полковник СС Карл Ханке, влюбленный в Гертруду Фелл, требует, чтобы она оставила художника, на которого положила глаз. В итоге, Гертруд перед его угрозой отрекается от художника, чтобы продолжить встречаться с Ханке. Ночью в день своего рождения Хуго выходит на улицу. У него начинается раскалывающаяся голова и он теряет сознание. Он остаётся лежать на тротуаре, а его друг Клутман приходит за ним. Когда Клутману наскучивает ожидание, он включает музыку. Он слышит нечто похожее на раскаты грома. Он обеспокоен этим и идёт к месту, где лежит Хуго. Там он видит Кайла, который уходит от него. Клутмана начинает преследование. Позднее Клутсман идет на концерт, где сходится с несколькими молодыми людьми, среди которых Джейк Хиггинс (Кит Дэвид), доктор Лорд (Костнер) и даже известная французская актриса Пиаф (Бови). Эти молодые люди говорят, что точно знают как спасти Кайла. Один из них, доктор Хигинс, предлагает ему лекарство, которое в будущем будет использоваться как на войне. В назначенное время Клутсая приходит в себя, но головокружение усиливается. Он уходит на улицу, чтобы позвонить в скорую помощь. На концерте Drang nach Osten (Германия, Франция), Хуго выбирается из толпы, и он встречается с Гербертом Хаазе и тремя его друзьями: Холланом (Уэст), Ханеке (Мориц) и Кайлом (Ханеке). Они решают вмешаться. Клютсман продолжает путь к машине, но вспоминает, что забыл портфель с бумагой. Он хватается за него и случайно замечает среди бумаг дневник Хуго Дассена, который был в чемодане. Сначала он пытается завладеть этим документом, но потом понимает, что ему нужно записать все что происходит на концерте и что он увидит на его следующий концерт. Клутса появляется на сцене и пытается сесть, но неожиданно обнаруживает что, находится в центре внимания аудитории.
Германия (ФРГ)
