* Действие фильма начинается в старинном борделе Монте-Карло, который работает вот уже несколько десятилетий. Монарху Папе Бонифацию VII приходится отрешиться от престола и уехать из столицы в свою загородную резиденцию. Расстроенный Папа просит своего бывшего камердинера Франческо Заппалучи вместе с группой преданных ему людей приютить его с семьей в Монте- Карло. Однажды в "Неаполь Джаз" приезжает новый ученик - ирландский уличный музыкант по имени Френк, который хочет научиться играть на саксофоне. Учитель старается увлечь молодого музыканта музыкой, но Френк отвергает его попытки. Когда же учитель предлагает своему ученику в новом качестве королевскую стипендию, Френк отказывается. Однако новый учитель, доктор Энрико Рамо, нарушает наложенные Папой Бонифасом ограничения и приглашает Френка в их школу-интернат. Но он не принимает приглашение и просит директора колледжа в Неаполе "Добрый Аббат" принять его, чтобы он не остался без дела. И тогда епископ Неаполитанский решает обратиться за помощью к своему другу - доктору Рамо. Однако пока на сцене находятся только педагоги, все идет хорошо. Но когда священник прибывает, чтобы отслужить мессу в честь Крещения в присутствии главы семьи, ректор вынужден вмешаться. В этот момент коварный еврей по фамилии Ротшильд устраивает пожар, в котором гибнет и Энриго Рамо и его жена Элиза. Френк оказывается вовлеченным в махинации своего учителя, которого он ранее отвергал и начинает презирать. Однако он все же просит Френка «внести свою лепту» в борьбу с преступностью, доказав, что может говорить с преступниками на их языке. Как и во многих других фильмах, в "" изобретателен и упорен Френк. Во время патрулирования Френк сталкивается со своей бывшей девушкой Гретой, которая не может найти своего жениха. После бурных объяснений она убегает из дома. Френку удается догнать ее и занять место в полицейской машине. Он отправляется в морг, чтобы опознать тело девушки. После возвращения в школу «Добрый Аббатом» Френк и Грета разыскивают ее. Узнав об этом, и узнав, кто такой Френк на самом деле, Грета и ее жених решают выйти за него замуж.