* Действие фильма начинается в Лондоне, в 1970 году. Пип (Люк Перри) маленький и темнокожий мальчик, который живёт вместе со своей матерью в одном из иммигрантских кварталов Лондона. Он обожает слушать музыку, но не умеет этого делать, так как ему мешает его невнимательность. Чтобы научить парня, его учительница по музыки рассказывает, что можно на слух изображать мелодии и звуки с помощью пения, после чего он открывает в себе врождённые способности к музыке. Для исполнения своего плана он учит пению юношу с именем Эдвард и отдаёт его в музыкальную школу, чтобы тот научился играть на клавишных, которых у него нет. В школе его принимают и дальше он развивает свои музыкальные способности в группе The Magicians. Он становится популярным среди любителей музыки благодаря своему таланту. Переехав в Лондон, он знакомится с одной девушкой, в которую влюбляется. Влюблённость является для него актом самозащиты от наплыва отрицательных эмоций, потому что он влюбляется в ту, которая не отвечает ему взаимностью. После этого она признаётся ему в любви, он отвечает взаимностью, и они начинают встречаться. Узнав, что его возлюбленная перешла в новую школу вместе с детьми, которые представляют опасность для его друга, Эван (Дон Чидл) нападает на лидера группы, Мортимера (Деннис Куэйд), одолевая его своими песнями и музыкой. На вечеринке группа выступает, один из участников которой влюбляется и предлагает девушке, а также ее подруге Лоре Линч (Элизабет Бэнкс) стать его женой. Получивший анонимный телефонный звонок, Монтэг (Дуэйн Джонсон) убегает из дома. Позже он видит в газете заметку о детективе по имени Монтгомери, которого проверяют на причастность к убийствам. Дом, в котором он жил, становится местом преступления. Монтгэг пытается выяснить, кто и зачем устраивает преступления. Он находит "Дьявольское заведение" — котельную, где он узнает, что её специально построили на случай исчезновения электричества. Неделю спустя, он находит ещё одну котельню в доме, где предположительно жила Мэри Магваер (Кэйтлин Эллиотт) с двумя её детьми. Её находят мертвой. Монтгаг, обнаружив, как горит её дом, начинает думать, что именно он поджог.
Великобритания, 
США
