* Действие фильма начинается с того, что семья директора венской школы переживает финансовые проблемы. Семья вносит залог в пятьдесят тысяч марок, чтобы получить место, однако, местный судья Эрик Невельд, не советует молодым музыкантам ни в коем случае связываться с этой школой. В этой школе будут обучаться дети самых различных музыкальных направлений: После ссоры, которая произошла между его сыном и его девушкой, директор находит ему помощницу – семнадцатилетнюю Алису, которая готова выполнить любое его поручение. Алису отправляют в другой район города, где будет проходить концерт, и она соглашается заменить преподавателя танцев – она влюблена в молодого человека, однако у него есть девушка, которую он очень сильно любит. На своем концерте Алиса знакомится с новым преподавателем музыки, который очень опытный и талантливый музыкант, а также с одним из учеников – Пьеро. Используя свои навыки, Алиса также получает поддержку своего любовника На следующий день, в школе проходит собрание, на котором директор объявляет, что на следующий год он будет искать новых учеников.