* Действие фильма начинается как советский детектив. В июне 1940 года в Чехословакию были введены советские войска, а вскоре к власти пришел Людвиг Свобода. Леопольд Треппер вступает в Вторую мировую войну, поскольку считает, что участие в войне против нацистской Германии принесет Чехословакии пользу. В сентябре 1940 года Треппера назначают руководителем советского разведывательно-диверсионного центра в Праге. Через него проходят многие агенты, работавшие на Москву. Среди них — лейтенант госбезопасности советской военной разведки Илья Исаев, лейтенант Красной Армии, брат Лиды Шталь, которую Треппард спасет в 1942 году от расстрела, и его отец. Бирманские детективы имеют собственные детективы: «Тело в чемодане» («Змея в чемоданной сумке») и «Пустой дом» («Сомнамбула»). Трое были завербованы советской разведкой во время Первой мировой войны в Китае. Здесь они познакомились с Чан Кайши, который в итоге стал президентом Китайской Республики и главой самого мощного государства Азии. В описании к фильму «Цирк» содержатся сведения о прототипах главного героя — цирковых актёров из Московского цирка, в том числе Георгия Жемчужного, циркового артиста и режиссёра. Так, Александра Герасимова, одного из первых советских артистов-каскадёров, в фильме представили инженером Наркомата водного транспорта. Помимо этого, в титрах в одном из эпизодов можно увидеть Николая Пушкарева — товарища Жемчугова, а также указано, что он служил в армии до поступления в цирковое училище, служил в кавалерии и участвовал в Первой мировой войне. Илья Сергеев, сыгравший Жемчухова, — цирковой артист и директор Театра юного зрителя, в третьем фильме он будет выступать под псевдонимом Иван Иванович Туркин. Инженер Пушкарев — автор проекта плавучего буфета для пассажиров на теплоходе «Сергей Образцов». Петр Сергачев, сыгранный советским кинокритиком Вадимом Абдрашитовым, — первый советский звукооператор. Начальник таможни. Чиновник лесничества. Федор Сергачёв, бывший циркач и дрессировщик, до войны работал инструктором по вождению автомобилей.
| Год: 1929 | Бюджет: неизвестен |
| Оригинальное название: неизвестно | Режиссер: Ричард Освальд |
В главных ролях |
Чехословакия, 
Германия
