* Действие фильма начинается в вымышленном городке Голдсборо. Злобный Билл (Джон Хёрт), являющийся сыном основателя города, уничтожает банду байкеров, находящихся в розыске. В ответ байкеры выгоняют Билла из города. Позже Билл и его брат Саймон по просьбе Саймона, поручившегося за него, подделывают собственную смерть, чтобы защитить брата, и хоронят его в лесу. Но при этом убивают другого члена банды — Слизня (Рори Кинней), который подозревает о подмене. Поиски и поимка Билла и Саймона приводят к Джейми (Киркпатрик Осборн), который старается остаться незамеченным, и потому немного знакомится с Биллом и его сыном. Они вступают в дружбу и принимают решение действовать сообща, чтобы обезвредить Саймона и его братьев. На похоронах Саймона умирает мать Джейми, и он начинает приходить в её дом, чтобы оплакивать потерю. Джейми узнает о своей избранности и пытается рассказать об этом Биллу, но тот отказывается принимать это. Тогда Джейми решает получить от Билла поцелуй, но тому становится стыдно, он делает вид, что целует Джейми в щеку, и не встает, говоря, что это был последний раз. В разгар годовщины своей смерти Саймон узнаёт о смерти брата. Он приносит голову Саймона в заброшенную церковь, где собирается толпа. В это время возвращается Кровопийца (Кевин Кидд), и уничтожает Джейми и остальных мотоциклистов, которые пришли оплакать Саймона. Он завладевает головой Саймона (при этом Кровожадный убивает Саймона) и едет в Сан-Франциско. В полицейских участках Джейми требуют сдать ее, он отказывается и его избивают. Его арестовывают по обвинению в двойном убийстве, и начинается суд. Судят Робина (Райан Гослинг), который работал в доках и ходит в них по вечерам. Перед уходом он стреляет в Кровоточащего, но перед этим убивает его. Мэр города, мистер Херст (Джейк Джилленхол) решается на необычный шаг — назначить судью, который будет судить парня, пострадавшего в первый раз от рук Кровотечащего. Он приглашает молодого Тима Сорина (Роуэн Аткинсон), который ранее был втянутым в преступление и осужден на 20 лет тюрьмы.