* Действие фильма начинается с того, что немецкий лётчик, после нескольких сбитых самолётов, падает на Югославию после вылета на задание. Там его обворовывают и отбирают все его снаряжение и пилотское удостоверение. Экипаж бомбардировщика 2-го южно-балканского экспедиционного корпуса США получает задание нанести бомбовый удар по противнику. На борту находится бомба, предназначенная для югославского командования. В течение 10 дней экипаж выполняет задание. В целом команда справляется, не нанося значительного ущерба противнику и не уронив корабль. Линде из Франции влюбляется в итальянца из Нью-Йорка. По возрасту он совпадает с её дочерью, 12-летней Дейзи. Он играет на виолончели и, несмотря на то, что он иностранец, французы ищут ему жену. Девушка проходит кастинг на роль музы композитора. Режиссёр (Владимир Ивлев) снимал документальный фильм по собственной истории жизни. Однако после прощания со съемочной группой, пленка была забракована, так как оператор не соблюдал технику безопасности. Режиссёр был вынужден вернуться к бабушке в деревню, где он женился на местной жительнице. Фильм повествует о двух братьях, которых разлучила война. Когда старшему брату было 8, он был оскоплен немцами и отправлен на фронт. Младшему 2,5 года, он пережил бомбардировку и голод. В самом начале фильма проходят кадры лагерных бараков, в которых содержатся заключённые. Один из них, однако, умирает от голода раньше, чем фильм заканчивается.