* Действие фильма начинается в среде музыкального продюсера Макса фон Бломберга (Йен Блумартс). Макс занимается тем, что пишет музыку в стиле хаус, которая в то время считается одной из самых актуальных и влиятельных на мировой поп-сцене. Тогда он дружит с главным героем фильма, гитаристом Йозефом К. (Йенс Кройкер). Вскоре они пускаются в путь, по пути встречают других участников коллектива Höhe Töchen. По дороге к фабрике в селе Геркольм в штате Огайо группа встречает другую группу, которую музыканты называют The Trois. Группа состоит из трёх человек — вокалиста и гитариста Алекса (Чилтон Хэкер), бас-гитариста Штефана (Тобиас Кайзер), и басиста Тома (Фолькер Хёрнер). Во время пути Алекс решает дать небольшой концерт в кафе, где происходит его встреча с девушкой по имени Офелия (Бьярке Торкамо). Концерт проходит прекрасно и Алекс по уши влюбляется в девушку. В день концерта Алекс, Штефан и Том отправляются в город и обнаруживают, что именно к этому месту подъехал грузовик, который они видели на улице. После концерта Алекс выбегает из кафе вместе с Офелией, и в этот же момент грузовик взрывается, причём сопровождающие его люди погибают. Макс и Штефану приходится бежать до следующей станции. По пути они встречают еще одного участника группы — Магнуса (Тим Драй), который выглядит немного более мрачным, чем они. Магнус приносит на фабрику коробку с дисками группы Höher Töcher. На фабрике где Алекс и Штыф, находящееся в лесном массиве, встречают Мифальду (Фьорди Хаусмайр). Когда группа встречается с Мифалью, Штыфу было поручено доставить диск группе. Но, по неизвестным причинам, Штам (Мэтью Роллман) несёт на фабрик диски и возвращает их Мифале, желая опередить Алекса. На обратном пути Штыфа встречают Лойк (Гёрлитцер) и Ник (Кантона), которые направляются в город. В салоне автомобиля Лойка Штыфф бросается под колёса и погибает. Магнус выходит из поезда на станции и выходит на площадь возле здания общества. За ним следует Алекс.