* Действие фильма начинается в 1461 году. Жители городка Шинд, расположенного на берегу живописной речки Ульм, с нетерпением ждут возвращения старого мастера кузнечного дела, доктора Фримена. Но старый мастер всё не возвращается, тогда жители решают объявить его мертвым, закопать его вместе с домочадцами в землю, а по прошествии года вновь открыть. Причина этого неизвестна. Между тем, наследник Шиндского замка - благородный и рассудительный наследник Вильхельм, видит в старом мастере живого человека. Он пытается узнать о Фримене хоть что-нибудь, разыскивает его следы, и в конце концов всё же находит его. Но тот не считает, что живёт, и его рассудительность, твёрдость, благородство и рыцарское достоинство в принятии решений вызывают у Вильхеля лишь симпатию. Так у них начинаются взаимные чувства, и они по-своему борются с колдуньей, утверждающей, что в развалинах старинного замка живёт зло.