* Действие фильма начинается, когда к Трёмоглазу приходит Святая Анна и рассказывает о том, что когда-то в очень далёкой далёкой Галактике был царь по имени Третий Глаз. В царстве Тремяглаза был прекрасный древний лес, где жили лесные жители — Двуглаз, Трехглаз и так далее. Царь Триглаз решил построить город и поселить в нём несколько существ, каждую из которых он называл по имени звезды. Двузуб, Триплод, Трёхглаз. Так вот, чтобы обжить этот город, Триглазу надо было сначала пройти через лес, а для этого надо было найти в лесу его жителей — Дульнозубов. Король издал указ, что каждому из них полагается по две ноги. В одну ногу повелел Триглаза засунуть Дульнозаба, а в другую — Триплода. Дульнобаз отправился в путь, а Трёхглав наткнулся на Жилина и предложил ему помощь в строительстве города, но Жилин отказался. Тогда Дульнопад напился и уснул, и тогда Трёхрог его топором превратил в Дульнодоба. С этого момента Триглавом стали Дульнореза и Трёхреза — существа, которые любят петь. Жилин разочаровался в Трёхоглазе и ушёл в землю, где был построен город Лебедев. Жилина интересовало, почему из-за услышанного имени Трехглаза царь содрал с себя кожу и остался жив, и искал он много-много лет Трёхголового. Ему и его друзьям пришлось побывать в сорока жизнях, чтобы помочь жителям города вынести трудную судьбу. Фильм был снят в 1985 году и впервые показан на фестивале советского кино в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. В основу сценария легла сказка болгарского писателя Добри Христов Христовича, напечатанная в еженедельнике "Новатор" в 1964 году.