* Действие фильма начинается сразу после завершения Гражданской войны в Мексике. В городе Веракрус (штат Веракруз) друг попадает в больницу с тяжелой травмой головы. Страдающий алкоголизмом пекарь, принуждавший его семью работать в своем магазине, избивает его своим любимым кухонным ножом. Раненый, пугливый и темнокожий юноша Вилья носит в себе любовь к природе, к индейцам майя и к индейской культуре. Из-за травмы он практически лишается речи, вынужден передвигаться в инвалидной коляске и бывает в своей кроватке как в тюрьме. В это же время молодой бизнесмен Луис Артуро, недавно вернувшийся из Мексики, рассказывает ему о своих планах по поводу его компании. В качестве пилота он хочет нанять Вилью, чтобы тот в одиночку освоил самолет. Вилья поначалу отказывается, считая, что попытка совратить его дочь, уже 15-летнюю девушку, вызовет гнев и насмешки окружающих. Тем не менее в результате экспериментов он обнаруживает, что голова человека и "дикое животное" действительно используют один и тот же орган. После еще нескольких жестоких издевательств он начинает понимать, как использовать свой мозг так, чтобы его остроумие, наблюдательность и оптимизм достались другим. Однажды Луис устраивает презентацию своих изобретений в городском парке. Один из членов городской общины, Платилио, сын известного политика, ухаживает за Вильей, превращая его существование в мучительное напоминание о детстве. Художник Диего, знакомый семьи Вильи, очарован юной девушкой-искусствоведом Анной. Несмотря на то что он уже занят ухаживанием за взрослой женщиной, он надеется, что Анна не променяет его на настоящего, привлекательного для нее мужчину. Молодая девушка-фотограф Фернанда любит собственного брата, непривлекательного для окружающих. Однако она влюблена в Ривера, своего "папу", который, к тому же, безумно ревнует ее к брату. Начинается борьба за право быть любимой. О фильме: Джозеф Лукино родился в Италии в семье католиков в 1868 году, а в 1883 переехал в Париж. Работая на киностудии, он стал известным мастером, получившим признание. Получив аккредитацию Союза итальянских кинокритиков, он снял фильм "Роза и крест". Он также снялся в фильме "Лжец" (1904) с участием Марии Каллас и Карла Рейнхарда.